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CommScope anuncia compra da Arris
sexta-feira, 09 de novembro de 2018 , 20h53

A CommScope anunciou o processo de aquisição da Arris International, uma das principais fornecedoras de equipamentos para banda larga e TV paga do mundo, em uma transação em dinheiro de US$ 31,75 por ação, um total de aproximadamente US$ 7,4 bilhões, incluindo o pagamento da dívida.

Além disso, o gestor de ativos Carlyle Group restabeleceu posição de propriedade na CommScope através de um investimento de capital minoritário de US$ 1 bilhão, como parte do financiamento da transação pela CommScope.

A expectativa é que a combinação da CommScope e da Arris crie uma empresa com receita de aproximadamente US$ 11,3 bilhões e EBITDA ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de aproximadamente US$ 1,8 bilhão.

A Arris tem forte posição nos três segmentos em que atua: Customer Premises Equipment (CPE), com dispositivos de acesso, como modems de banda larga, gateways e roteadores e set-tops e gateways de vídeo; Network & Cloud (N&C), que combina infra-estrutura de banda larga e vídeo com soluções de software baseadas em nuvem; e Enterprise Networks, incorporando os recém-adquiridos negócios Ruckus Wireless e ICX Switch, e enfocando a conectividade sem fio e com fio.

Para os 12 meses encerrados em 30 de setembro de 2018, a Arris gerou receitas de aproximadamente US$ 6,7 bilhões, consistindo em US$ 3,9 bilhões da CPE, US$ 2,2 bilhões da N&C e US $ 568 milhões da Enterprise Networks (refletindo apenas um ano parcial da Ruckus desde sua aquisição em dezembro de 2017) .

Após a conclusão da combinação, Eddie Edwards continuará em sua função como presidente e diretor executivo da CommScope, com Bruce McClelland e outros membros da equipe de liderança da Arris se juntando à empresa combinada.

A transação deverá ser concluída no primeiro semestre de 2019, após a provação das condições habituais de fechamento.

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