A Telefónica S/A anunciou à Comissão de Valores Mobiliários de Madri, na Espanha, que está explorando alternativas estratégicas em relação à sua participação na Endemol N.V. A empresa admite vender total ou parcialmente sua participação na produtora de televisão holandesa. Para isto, a Telefónica conta com assessoramento da Lehman Brothers e também solicitou à Merrill Lynch que ofereça financiamento (stapled financing) ao comprador, no caso de ocorrer a transação. A Telefónica admite se desfazer de sua participação de 75% da Endemol e planeja solicitar ao adquirente uma oferta pública pelos 25% restantes das ações da produtora, cotada na bolsa de Amsterdan. Desta forma, o comprador ficaria com 100% do capital.
Segundo o jornal espanhol El País, entre os potenciais compradores encontram-se a Telecinco, sua matriz Mediaset e o fundador da Endemol, John de Mol, que se reunirão na próxima semana na Itália para estudar a proposta.
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