A Portugal Telecom (PT) anunciou nesta terça-feira, 3, que fará uma oferta de 750 milhões de euros em bônus conversíveis em ações ordinárias. Os títulos terão vencimento previsto para 2014 com oferta finalizada próximo ao dia 28 de agosto. Segundo comunicado da operadora, o recurso será usado no financiamento de atividades gerais da Portugal Telecom. A empresa fixou o preço da conversão das obrigações em 13,9859 euros com vencimento em 2014. A dívida vai pagar um cupom de 4,125% ao ano com prêmio de 37,5% sobre a cotação média ponderada pelo volume de ações da PT ao longo do dia. A operadora também poderá "recorrer a outras fontes de financiamento, consoante as oportunidades existentes, durante o ano de 2007, incluindo no futuro próximo", diz o comunicado. O Banco Espírito Santo de Investimento, a Merrill Lynch International e a Morgan Stanley são os responsáveis pela colocação da dívida. As ações da PT fecharam hoje em alta de 0,2% para 10,16 euros.
A empresa também prossegue com seu plano de recompra de ações e já controla mais de 5% de seu capital social, após a compra de 11 milhões de títulos.
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